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交银国际:微升腾讯目标价至452港元 维持“买入

作者:万象城娱乐    发布于:2019-08-19 09:49    文字:【】【】【

  该行指出,腾讯第二季手游收入环比及同比增长5%及26%,但受累于季节性因素,端游收入环比及同比下降15%及9%。另外,金融科技/提现,微信朋友圈第3条广告带动广告收入同比增长16%, 另外视频平台因剧集延迟及宏观影响而增长放缓。

  该行还表示,预计今年3季度腾讯收入1025亿元人民币,环比及同比增长15%及27%,主要由于新手游的收入逐渐确认。视频平台旺季及支付和云服务继续增长,预计毛利率环比降1个百分点,由于游戏市场推广费用增加,经调整净利润率环比降2个百分点。该行看好下半年的游戏表现,但担心广告的增长。长远来看,支付和云仍然具有较好前景。


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