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全球动荡加剧新冠疫苗却出现重大突破?

作者:万象城娱乐    发布于:2020-03-13 09:16    文字:【】【】【

  大家经常说股市是“国家经济的晴雨表”,目前看来,对股市更确切的比喻应该是“国民情绪的晴雨表”。

  一场超出世界想象的疫情,韩国率先爆发,随后意大利宣告封城,同时,疫情还在向美国蔓延。短短时间内,恐慌情绪全球,欧洲、美国等市民和资本市场都对的措施失去信心。

  在疫情爆发的关键节点,沙特俄罗斯却因为石油问题纠缠在一起。原油价格战不断升级,导致原油市场大幅震荡。

  以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)在上周四和俄罗斯进行石油减产的谈判,却遭到俄罗斯方面的。随后沙特进行回击,宣布将在4月将其石油供应增加至每天1230万桶,并大幅下调油价。

  另一方面俄罗斯也称有能力将日产量提高50万桶。紧接着昨天,沙特再次表示将最大可持续产能提高到1300万桶,意图很明确,利用低油价打击俄罗斯,同时也想把美国页岩油抢占的市场夺回来。

  2019年8月,我国《药品管理法》实行了18年来的首次重大修订,而曾经长达8年没有调整的中国医保目录也在2019年迎来再次更新,带量采购由“4+7”模式进一步扩大至全国范围。

  在国家医药政策不断创新的背景下,医药股的投资逻辑也发生了改变,叠加今年全球疫情的倒逼,医药及生物科技板块已成资本市场中最重要的角色之一。

  今日,广东省科技厅副厅长在新闻发布会上表示,在疫苗研发方面,组织多家科研机构、企业并行开展腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、mRNA疫苗等研发,取得阶段性进展,免疫动物产生了抗体。“创新”正成为整个中国经济驱动转型的新动力310328),在创新医药领域,从研发到审批都已经逐步体现出来。

  中国疫情虽然率先控制,但外围的爆发期还没到来,从投资角度看,资金会持续买入避险资产,医药、医疗、基本生活食品等都具有刚需和抗通胀的特性,避险属性凸显。

  另外,截至今日,沪深两市共有48家公司披露了2020年一季度业绩预告,其中36家公司业绩预喜,占比75%。其中,跟疫情相关的医药公司一季度盈利增幅靠前。

  短期来看,医疗需求总量只增会减,重点关注疫情过后业绩改善明显的公司。中长期来看,经此一“疫”,在医疗卫生的投入必将继续加大,后续医药板块仍然值得关注。

  1.农业农村部办公厅3月11日发布《关于做好2020年农业农村政策与相关重点工作的通知》,要求全面推开农村集体产权制度试点,已有的15个整省试点省份要做好检查验收,非整省试点省份要全面推开,力争覆盖面扩大到所有涉农县(市、区)。有序规范农村承包土地经营权流转。

  【点评】:良好的农村土地流转模式可以实现土地资源配置的市场化。随着土地流转规模提升,土地成为一种较为活跃的资本,粮食产业化经营也将得以促进。相关公司有上实发展600748股吧),神州信息000555股吧)等。

  2.生态部应急办主任赵群英10日表示,从全国来看,医疗废物处置能力由疫情前的4902.8吨/天,提高到目前的6022.0吨/天,提高了23%。医疗废物处置设施运行负荷保持50%左右,医疗废物能够得到及时处置。其中,涉疫情医疗废物占比20%左右,能够做到日产日清。

  【点评】:而疫情之后,随着监管的不断升级以及对专业化、产业化医疗废物处理公司的鼓励,整个医疗废物处理行业或迎来集中整合期,行业龙头将持续受益。相关公司有雪浪300385股吧),高能603588股吧),启迪000826股吧)等。

  3.据中商产业研究院数据库显示,2020年1-2月中国集成电进口量为708.2亿个,同比增长26.2%。出口量为327.2亿个,同比增长13.6%。从金额方面来看,1-2月中国集成电进口金额为43009百万美元,同比增长5.3%。出口金额为15164.1百万美元,同比增长8.9%。

  【点评】:大基金二期此前表示将重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大企业,推进产业链联动,促进国产替代。国家部委及多地方也密集出台政策,推动集成电产业发展。相关公司有江丰电子300666股吧),润欣科技300493股吧)等。

  4. 3月11日,国家电视总局召开党组会议,宣布将加快推进网络整合和广电5G建设,深入实施“智慧广电”战略,综合运用最新技术手段,促进视听业务、内容、平台、网络、终端的共融互通。

  【点评】:云数据中心、云网络和边缘节点,将会为海量的5G终端设备,提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源,为5G应用落地提供条件。5G产业高速增长。相关公司有全志科技300458股吧),晶晨股份688099股吧)等。

  5.近期,世界头号石油出口国沙特阿拉伯发起一轮油价“闪电战”,反击俄罗斯等非欧佩克产油国的竞争。3月9日,布伦特原油期货价格开盘即“秒崩”,盘中跌幅一度超过30%,这是1991年以来最大单日跌幅。业内机构分析认为,国际油价从技术上已经进入熊市,不排除短期仍存在进一步下行的风险。而油价低位运行,国家石油战略储备迎来增储时机。

  【点评】:由于各地石油储备设施的交付,中国的石油储备已经超过了3亿桶,目前每天正在以9.5万桶的速度增加,力求尽快完成5亿桶的石油储备目标。石油仓库经营企业有一定业绩预期可能。相关公司有恒基达鑫002492股吧),宏川智慧002930股吧)等。


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